"In June 1900, Major Walter Reed, Chief Surgeon of the U.S. Numa de suas apresentações, reconhece entre os clientes o amigo traidor, Neco, de quem novamente se aproxima, porém cheio de mágoa e à espera de uma oportunidade para se vingar"-IMDB, Oct. A Astro, fazendo apresentações na pele de um tarólogo, astrólogo, cartomante, quiromante e assemelhados. Oito anos depois a história, então, começa a se passar no ano de 2010, quando Herculano trabalha na Casa Noturna Kosmos, sendo reconhecido como o Prof. Já na cadeia conhece Ferragus e aprende truques de ilusionismo, astrologia e etc.
Herculano é humilhado em praça pública e foge para uma delegacia de policia, e pede para ser preso, vai para uma cadeia do Rio de Janeiro, deixando a mulher, Doralice, e o filho pequeno Alan, prometendo vir buscã-los um dia. "A novela começa em 2002, ano da conquista do pentacampeonato mundial de futebol pelo Brasil, quando, na cidade de Bom Jesus do Rio Claro, Herculano Quintanilha é traído pelo companheiro de trapaças, Neco da Silva, que foge com o dinheiro angariado para a reforma da igreja do lugarejo com a conversa dos "arquitetos".
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